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數據:2018年度中山市LED產業運行監測報告

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放大字體  縮小字體    發布日期:2019-04-08  來源:中山市半導體照明行業協會  瀏覽次數:222
核心提示:一、2018年度中山市LED產業發展概況  2018年度的LED產業,總體而言,內銷由于受到房地產低迷影響,整體形勢并不樂觀,雖然智慧城市、精裝房、城市景觀亮化等有所刺激,但更多集中在少數資本型企

  一、2018年度中山市LED產業發展概況

 

  2018年度的LED產業,總體而言,內銷由于受到房地產低迷影響,整體形勢并不樂觀,雖然智慧城市、精裝房、城市景觀亮化等有所刺激,但更多集中在少數資本型企業獲益,對數量龐大的中小企業的業績依舊挑戰甚大。2018年國內LED全行業整體銷售額約為6170億元,同比增長6.38%。

 

  就下游最大的市場LED室內照明來看,2018年新裝室內照明LED滲透率已達到81.8%,已安裝室內照明LED滲透率已達到33.8%,導致LED室內照明增長空間比較小。就產值規模來看,2018年中國室內照明產值規模已達到2799億,增速下降至12%。進入2019年,受國內房地產和新建住宅持續下滑的影響,預計2019年LED室內產值規模增速將下降至9%。

 

  外銷方面,2018年中國LED照明出口規模同比下降2.3%,達到215億美元。2019年隨著全球經濟放緩,LED照明出口仍舊不容樂觀。中美貿易糾紛一波三折,歐洲市場回暖有限,匯率變化陰晴不定等因素,雖然2018年國家退稅政策減壓,中美談判轉機,但LED出口增長依舊受阻。

 

  2018年國內成熟產業集群基地深圳、中山、佛山、廈門、武漢等地,上市公司兼并購、原材料漲價潮、社保稅費改革等已經逐步進入穩定期;終端市場和研發機構對智慧家居,智能照明的重視程度超過2017年;規模企業戰略來看,包括擴產、深挖渠道、并購等手段;讓業內對產業的未來有迷茫的同時也有更多的期待。

 

  受大環境影響,加上中山市LED照明行業一直的特點是:企業數量眾多,單體規模偏小,民營成分為主,導致產業集中度不高。2018年實現LED產值703億元,同比2017年僅增長2.3%,增速明顯降低。

 

  2018年度,中山市LED照明產品出口額為12.87億美元,同比增長略高于全國和廣東省的平均值。

 

  隨著LED照明技術的迅速發展,節能減排效果明顯,其成本快速下降,滲透率不斷提高,相應的市場規模正逐步擴大。2018~2023這五年 LED照明市場規模還將逐步提升。

 

  盡管照明市場規模依舊在擴大,但是眾所周知,照明市場已成為“血腥的紅海”,市場競爭愈發殘酷,各照明企業間的“價格戰”已經進入白日化,利潤日趨薄弱,很多LED照明企業都在感嘆“日子不好過”。

 

  從2018年度各項產業數據來看,在稱得上是內外交困的大形勢下,無論是中山市外,還是市內的通用照明廠商的業績大多乏善可陳,業績相對良好的主要是從事特色細分市場領域和特種專業市場領域的廠商,依靠產品差異特色和多年品牌口碑,形成業績“護城河”。

 

  加上,應對中美貿易談判不確定因素+國內家居消費疲軟的宏觀局勢+匯率波動頻繁,單一企業乃至單一業態辦法實在有限。經濟增速放緩,房地產不振,融資趨緊,實體困難加劇,經營成本增加,產能結構性過剩,產品同質化嚴重,惡意價格競爭等問題。“艱難度日”就不難理解了,在這種形勢下,只能創新前行,多元開拓,同舟共濟。

 

  1、2018年度中山市LED產業鏈品類結構與產值概述

 

  LED產業作為中山市戰略新興產業之一,中山市各級政府高度重視和關注LED產業的發展,近年來中山LED產業運行穩中有進,發展質量穩步提升,目前已經形成以木林森、歐普照明、億光電子、華藝照明、冠雅照明、品上照明、歐曼股份、鴻寶股份、泰騰照明、萊亞照明、松偉照明、朗能照明、立體光電等一批骨干企業為龍頭,以“一區四鎮”(即火炬開發區和古鎮鎮、橫欄鎮、小欖鎮、板芙鎮)為核心發展區的具有相當規模的LED產業集群。

 

  從產值規模來看,2018年度實現LED產值703.66億元,同比僅僅增長2.3%。雖然中山市仍是廣東封裝和應用規模較大、投資較為活躍的地區,產業鏈覆蓋LED封裝、LED新材料、高端應用、現代服務等領域,但企業整體質量和產值增速已經落后于深圳、廣州、佛山等地。

 

  而從LED產業鏈的品類結構和發展趨勢來看,照明應用類產值在中山LED產業產值占比超過90%。其中,LED家居照明占中山整體LED照明應用市場的37.78%;商業照明占L27.24%;市政照明占17.96%。工業照明和特種照明分別占3.94%和13.08%。

 

  

 

 

 

  2、中山市2018年度LED照明產業發展規模

 

  2014到2018年間,中山市LED產業規模由471.80億元增長到703.66億元,5年年均增速12.18%,增速高于同期全市工業平均水平,作為中山市的戰略新興產業,LED產業為中山整體經濟增長起到了明顯的推動作用。

 

  

 

 

 

  從上表可以看出,近4年來,中山市LED產值都在不斷提升,前3年增幅均達到兩位數,而2018年的增速同比2017年度明顯有所減緩,僅為2.3%,但體量已經超過700億元,千億產業集群目標可期。

 

  3、產業鏈結構

 

  根據LED從生產到應用的全過程,LED產業鏈一般可以分為上游、中游、下游三個細分行業,其中:上游為襯底和外延片的生產與LED芯片制造;中游為LED芯片的封裝;下游為各類LED顯示、照明、背光產品的生產和應用。

 

  經過30多年的發展,中山已經形成了包含LED芯片封裝、LED驅動電路設計、LED照明應用等環節的LED新光源產業集群,擁有LED照明生產制造企業8046家。

 

  其中產業鏈中游的LED封裝是中山LED產業的重要部分,封裝產業水平處于全國領先地位,現已成為中國最大的LED封裝基地之一,代表企業有木林森股份、億光電子、雄納五金照明、鴻菊自動化等。

 

  

 

 

 

  下游主要為應用產品,已形成比較強的企業集聚效應,擁有包括家居照明、商業照明、燈飾、戶外照明等各細分領域的“單品冠軍”型企業。

 

  這些企業均具有較高的品牌效應和較強的自主創新能力,并形成較為完備的配套體系;部分企業開始布局上游LED外延片和芯片環節,立體光電2014年始研發無封裝芯片的應用,現已實現無封裝芯片貼片設備量產,另外鴻菊自動化高速貼片設備也實現量產。

 

  4、企業集聚分布情況

 

  中山LED企業的經營行業主要有:半導體器件制造業、變壓器制造業、燈具制造業、燈用電器附件制造業、電子器件制造業電子元件制造業、其他電子設備制造業、其他照明器具制造業、五金交電化工零售業和照明器具制造業、燈具展銷商業體、燈具展銷平臺等。

 

  截止2018年12月底,中山市內涉及LED生產型企業共計8046家,僅次于深圳,占廣東LED生產型企業總數的29.50%。其中又以古鎮、橫欄為主要聚集地,兩鎮LED生產制造企業數占了總數的七成,橫欄鎮的LED企業數居首,共計3022家,占全市LED企業總數的37.5%;古鎮位居第二,共計2840家,占全市LED企業總數的35.2%。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
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